旺報【記者許昌平╱專題報導】在經濟情勢不明朗情形下,最近兩個月市場氣氛轉趨保守,大量資金轉入債券,仍留在股市的資金,也轉向防禦型的股票,另外,加上入摩等因素影響,外資長線資金投入可期,外資投資理念越來越受到投資人重視,選股以包括高端白酒等「大消費」為主流的「價值型」股市投資,正在風行。申萬宏源指出,目前雖然在降息風潮下,股市激勵上揚,但仍以反彈視之,整體結構「消費搭台,成長唱戲」的格局未變,消費關注白酒,農林牧漁,紡織服裝和商貿零售,政策角度關注家電和汽車;成長唱戲仍需要等待時間,5G、新能源和半導體可逢低布局龍頭,但整體反攻時機未到。國金證券指出,過去幾年大陸股市發言權掌握在外資手中。首先,從增量資金角度看,外資是過去幾年市場最重要的邊際增量。並且,從外資選股配置偏好來看,具有非常強的持續性,始終青睞本土優勢行業和特色產業。對A股而言,以大消費龍頭為代表的核心資產始終是外資最偏愛的方向。以食品飲料指數╱滬深300的走勢為例(北上資金配置最多的板塊),過去兩年,在外資大幅流入時,食品飲料均顯著上漲。建銀國際也提出以內需為主的看法,建銀國際指出,展望未來一年,大陸經濟將以刺激國內消費為主,故較為看好內需主導行業,例如汽車、家電、資訊技術及旅行概念股等,同時,隨著全球經濟波動,投資者可多選擇各項傳統風險管理工具,如國債及大企業的債券,降低組合風險。中原證券指出,目前中美博弈前景不明朗,全球市場警報仍未解除,A股短期仍需固守弱勢行情思維,以發掘結構性機會為主,發掘消費潛力、推動中小微企業投資和加碼基建投資等措施政策重點。建議操作上以輕倉為主,短線關注政策性主題、消費藍籌和5G等行業板塊及黃金等避險板塊,中長線關注藍籌、金融、熱門行業龍頭和價值股等。野村投資團隊看好內需消費、教育、互聯網、醫療保健等產業,這些產業受貿易戰影響較低。可以關注好未來,新東方,貴州茅台,五糧液,中國平安,騰訊,阿里巴巴等股票。


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